難しい
Profitability
PSU・バンク・カンパニー
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CasesCoach Comment
これはインタビュアー主導型の売上高成長ケースであり、PSU Bankの投資信託AUMが業界の8%に対して3%の成長にとどまっている原因を診断することが求められます。本ケースは、販売チャネルのパフォーマンスギャップ、ベンチマーク比較、および営業チームのインセンティブ問題を示す資料の段階的な開示を通じて、フレームワーク構築力、データ解釈力、およびブレインストーミング力を評価します。
目安時間
36 分
難易度
難しい
出典
Wharton
43
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PSU Bank Co.は公共部門の銀行であり、同行の投資信託部門は最近業績が振るっていません。CEOはその原因を特定し、問題解決を支援してほしいと考えています。同部門は投資家の資金を多様な株式に分散投資し、良好なリターンを目指しています。
確認情報
- 地域 - クライアントは米国を拠点とする銀行で、運用資産残高（AUM）は700億ドルです。
- 競合 - 過去2年間の業界成長率は8%であるのに対し、クライアントの成長率は3%にとどまっています。
- ビジネス - AUMは従来型企業における売上高に相当するものとお考えください。投資信託部門は、投資家の資金を運用する対価として少額の手数料を受け取ります。
- 目的 - 投資信託のAUM（運用資産残高）とは、同社が管理する投資家の資金総額です。AUMの伸びが十分でなく、新規投資の獲得が困難な状況です。その原因を特定することが目的です。
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